拼多多火不过3年的背后:现代分析师退化,拿风评当文献!

时间:2019-12-01 09:56:17阅读:18

前国足郝海东做梦都想不到,球迷没有因为他的职业生涯记住他,而是因为一句评论将他记到了现在。

打开他的任意一条微博,几乎全屏都是球迷的问候:

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图:郝海东第一条微博下的高赞评论

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图:郝海东第二条微博下的高赞评论

到底是怎么回事?

原来,在2010年的一档节目中,郝海东这样评价C罗:他火不过三年。

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图:郝海东在节目中点评

后来,他进一步阐述了自己的理由:三年后C罗身体机能下降,就很难保持这个高度。

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图:郝海东进一步点评C罗

如今,第一个三年过去了,第二个三年过去了,第三个三年过去了,C罗三夺欧冠奖杯,拿了五次世界足球先生,依然是世界一流球星。

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图:C罗本尊

他每创造一项纪录,甚至每进一个球,都成为了甩向郝海东脸上的拖鞋。

现在,有人看不下去了,她要挑战郝海东的记录。

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图:证券报告:拼多多火不过三年

挑战郝海东的是某证券公司的一位年轻分析师,她通过一份超80页的深度报告得出结论:拼多多火不过三年,三年内拼多多的活跃用户将从目前的5亿极速跌落到1亿。

她的理由是:

1、站在货的角度上讲,拼多多上的东西阿里京东都有,(买家购买)成本并没有降低,C2M模式竞争力最弱;

2、站在商家角度讲,拼多多卖货渠道的成本高于阿里京东,商家只是被补贴吸引过来,“我们判断拼多多平台上商家的利润率将变得更低甚至无法盈利”;

3、站在用户角度讲,用户都是为便宜而来,留不住,“所谓下沉市场并没有很多电商尚未开发的空白用户”;

4、站在行业角度讲,未来中国电商市场,将更加注重成本效率的提升,拼多多没戏。

拼多多的看空报告一出来,这个分析师立即遭到了同行的“围殴”。

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有的人质疑她的数学能力:机构可以看空任何一家公司,但不能侮辱人的智商,而这位分析师预测拼多多明年下滑33%,后年下滑67%,这样一共下滑100%,小学生都不会这么算!

还有的人质疑她的动机:预设一个火不过三年的结论然后为这个结论找证据,这个86页的报告是不是帮别人署名的?

和她的同行不同,我更建议这个分析师去读一下《毛选》,因为《毛选》的第一卷就旗帜鲜明地写了:没有调查,就没有发言权。

这个分析师显然对我们电商行业一无所知,就靠刷刷微博妄下结论。

我为什么这么说呢?

第一,这个分析师对中国电商零售的赛道一无所知

我们都有一个错觉,比如说阿里垄断了电商,滴滴垄断了网约车,然而事实并不是这样。

我们先说滴滴。在全国城市公共交通中,地铁和公交车占据了85%左右的市场份额,再加上出租车占据10%,滴滴仅占公共交通的个位数,比例非常低。

从这个角度讲,滴滴显然够不上垄断。

再说阿里。2018年,全国零售总额38万亿,那么整个阿里系占多少呢?

淘宝+天猫一共是5万亿,此外,京东1.7万亿,拼多多4700亿,所有电商交易规模一共是9万亿。

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这意味着强大的阿里巴巴仅占全国零售总额的13%,拼多多更是仅占1.2%。

这同时意味着,中国电商率每提高一个百分点,就是3800亿的规模。

如果按照马云和王健林的赌约算,如果电商能占到中国零售市场份额的50%,那么这中间至少还有10万亿的巨大空间。

也就是说,还可以再增长出一个阿里+京东+拼多多。

顺便说一句,这还只是建立在全国零售总额不变的基础上。以目前中国经济增长速度,零售额破50万亿,破100万亿,也就是未来几年或十几年的事情。

所以,拼多多根本就不是在阿里京东的夹缝中杀出一条血路,而是在大片大片的荒野和蓝海中开垦出冰山一角。

说白了,未来只要拼多多不犯错,它就能跟中国电商产业共生共荣。

第二,这个分析师对中国的下沉市场一无所知

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我出生的地方是一个四线地级市,在这里,城南、城北、城东、城西各有一个大市场,里面售卖各式各样的商品,从水果到坚果炒货,再到服饰、鞋子、保健品、锅碗瓢盆卫生纸等生活用品,应有尽有。

可以说,这就是一个线下版的淘宝,一直到今天,这里依然人来人往,生意红火。

逛这种市场,有一种大城市的居民体会不到的乐趣,在这里你可以买到天南地北、琳琅满目的东西,还能经常看到一些没见过的有趣的小玩意。

这些五花八门的商品有一个共同点——价格便宜。虽然也有假货,但这不妨碍它们深受欢迎,给民众源源不断地提供福利和便利。

很多高学历的人都对这种市场嗤之以鼻,很少有人正面直视它的价值,直到黄峥的出现。

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黄峥的出生非常普通,上个世纪80年代家里穷,黄妈经常拿着亲戚朋友家小孩穿剩的衣服给他,每次带他到市场里买东西,都要跟摊贩讨价还价大半天。

耳濡目染的黄峥,大概从小就对大市场留下了深刻印象。

2015年,他忽然意识到长期以来,互联网都在给我们制造一种错觉:

网购群体都是月薪一万起步的新中产,大学本科学历以上,出没于北上广深CBD。然而事实上,全国居民年人均可支配年收入刚刚跨过2.5万。

他由此得出结论:一线城市用户只是少数中的少数,网购市场中真正潜力巨大的,恰恰是广大三四五线城市居民。

于是,他大胆地把三四五线城市的大市场搬到了网络上,也就是拼多多,让中产以外的10多亿人群也能享受电商的红利。

在拼多多,西北小城生产的9块9的纸巾,在江浙沪看来真是巨便宜。南方小镇19块9五斤的芒果,能比东北县城的超市便宜一半。

大家在群里组团砍价,在低价面前,一切偏见都土崩瓦解。

如今拼多多用户数超过5亿,你可以说一个人、一群人是傻子,但你说未来3年有4亿人要抛弃拼多多,我觉得那是你傻。

第三,这个分析师对拼多多的模式一无所知

习惯中国传统销售渠道的人们,大都觉得拼多多上的价格低得匪夷所思。

比如200多块的扫地机器人:

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再比如9块9的纸巾:

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因此,拼多多被看做是消费降级的象征,并被强行贴上诸多标签,比如五环外、山寨货等等,不一而足。

实际上,这可能是一种刻板印象。曾经,我也一度被一篇拼多多山寨货的逗趣文洗脑,但冷静下来分析,就会发现那并不是全部事实。

拼多多之所以有400多亿美元的市值,之所以一出生就改变了中国电商格局,恰好回击了它的商业模式带给社会的价值远不是人们心目中的山寨平台那么简单。

拼多多在干的事情,很可能在颠覆中国传统制造业的模式,并悄然引发一场商业大洗牌。

我们以上面的扫地机器人为例,同样功能的产品,惠而浦的到手价是2199元,飞利浦亲民一点,但是也要1399元。

而拼多多上的家卫士,仅需287元。

这三款扫地机器人可谓是大同小异。

说“大同”,是因为它们都是一个娘胎里出来的,都由上海贤聚实业有限公司生产。

说“小异”,它们唯一的区别就在于惠而浦和飞利浦是代工产品,贴了个洋标签,而家卫士是贤聚实业的自有品牌,贴的是国产标。

正是这微末区别,造成了“本地和尚”与“外来和尚”在价格上、知名度上的天壤之别——家卫士仅有惠而浦的七分之一。

我们再看看拼多多上9块9的纸巾。

看到这个比白菜还白菜的价格,我们潜意识里都会冷笑一句:又一个山寨货!因为这完全不符合我们在超市里看到的纸巾价格。

但残酷的现实是这又是一家给明星品牌做代工的厂家,我们日常用到的一二线纸巾品牌,很多都是出自这个丝飘纸厂之手。

由于饱受品牌商的压价,丝飘一直在温饱线上挣扎,2017年,这一家做纸的良心厂子差一点倒闭了。

这样的例子有很多,我们随随便便都能举出一茬来:

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图:德力玻璃杯

安徽凤阳的德力玻璃厂,主要给国际一线品牌做代工贴牌,宜家、沃尔玛、麦德龙,还有百事、麦当劳的热门玻璃杯,都是由它设计制造的。掌握主动权的品牌将玻璃杯的出厂价压到了一到两块钱,换了个logo后售价轻松翻了10倍。

还有的品牌商,拿着德力的产品过一遍保税区就成了进口货,价格更是高得令人咂舌。

浙江慈溪的三禾厨具,代表了长三角的尖端制造力量,专利和技术冠绝全球,但却一直给德国的双立人、法国的LE CREUSET、日本的膳魔师做代工。在欧美,拿着它贴牌的产品牢牢占据着中高端市场,随便一件都能卖出几百几千,但三禾自己却不温不火。

拼多多专门去找那些没有名气的优质制造企业,和他们一起从零做起打造新品牌,没有经销商、没有营销费、极低流量费,彻底干掉了中间商赚差价的一环,让产品的价格再次回归到制造业的初始阶段。

然而这个C2M模式到了分析师口中,却成为了最没用的鸡肋。

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她绝对不知道我们上面说到的丝飘纸巾,当年差一点倒闭,进驻拼多多后,靠着优质低价的产品竞争力,它很快打开了销售通道,每一件销量都是10万+。

2019年,丝飘销售额突破3.5亿,产品卖到了中国每一个县市,生产线从3条扩充到了27条自动化生产线。

还有那个德力玻璃,今年1月刚进拼多多,当月就卖掉了15万只玻璃杯,终于不用再给老外打工了。而三禾、新宝、家卫士,也都举起了反攻的旗子。

我们看到,拼多多的背后,实际上是中国制造业整体迈向舞台中央的进击。

大家可能不知道,在拼多多开启这种工厂-消费者的C2M模式后,有多达6000家优质厂商报名,万箭齐发,踏上了从0到10再到100的征途。

虽然拼多多有很多很多缺点,但它高速发展4年多,丝毫没有停下来的迹象。截至2019年9月30日,拼多多活跃买家数达到5.3亿,3亿人都在拼的拼多多已经走进一二线城市,成为了5亿人都在买的拼多多,这说明用过的人都说香。

最后,我要说的是拼多多没有给过我广告费,写这篇文章纯粹是因为作为一个电商行业媒体,实在看不过去有人不做调查就做空我们。

1997年,一个叫王俊涛的青年写了一个电子商务网页卖东西,划开了中国电商时代的纪元。此后,邵亦波、马云、郭凡生、李国庆、雷军、王树彤、陈年、刘强东、黄峥等等一大批拓荒者,在中国垦出了举世瞩目的电商沃土。

未来电商产业还会继续大踏步前进,拼多多也决不是火不过3年的昙花!